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2018年中国光伏行业发展现状及发展趋势分析【图】

2018-08-21 15:3110000人浏览字号:T|T
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    (一)2017年,光伏行业产销量大幅增长

    2017年光伏中下游产品产能扩张明显,产量增长强势。根据统计,2017年前三季度,我国多晶硅产量约17万吨,同比增长17%,硅片产量62GW,同比增长44%,电池片产量51GW,同比增长50%,组件产量53GW,同比增长43%。应用端表现也非常亮眼,据统计,份我国新增装机约44.8GW,同比增长近60%。截止到10月份,我国的累计装机已经突破120GW大关,不管是新增还是累计,都成为全球第一的光伏装机国家。

我国多晶硅产量对比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国光伏发电行业市场深度分析及投资前景预测报告

我国硅片产量对比

数据来源:公开资料整理

我国电池片产量对比

数据来源:公开资料整理

我国组件产量对比

数据来源:公开资料整理

全国光伏发电新增装机情况

数据来源:公开资料整理

全国月度光伏发电新增装机情况

数据来源:公开资料整理

    (二)分布式电站成为增长主力

    国内分布式市场爆发。从今年的装机分布来看,前三季度新增42GW中,其中分布式装机15GW,同比增长了300%。分布式占比也从10%扩大到37.5%,分布式市场规模快速扩大,电站建设的地区也从原来西北部快速迁移到中东部。

    分布式更符合我国国情。我国人口分布不均,人口聚集在中国东部地区,用电需求量大,并且在居民聚集的地方屋顶众多,各种工业园区,商业园区的屋顶都有待开发建设。分布式可以满足就地消纳的特性。

    国家政策对分布式的倾斜。从政策上来看,从今年分布式电站补贴维持0.42元/千瓦时不降的政策可以看出国家对于分布式光伏有明显的政策倾斜,对于分布式政府是没有规划上限的。不仅如此,地方政府为了鼓励当地的分布式发展,还指定了各项地补政策,这就给分布式的项目投资增加了极大的吸引力,促使光伏企业加大对于分布式的投入和建设。

    分布式市场空间巨大。对比德国日本的分布式建设情况,保守估计我国的分布式市场空间还有150GW左右。认为十三五期间光伏装机增速放缓只局限于地面式电站,分布式电站在十三五期间的增速依然值得期待,国内分布式光伏将迎来高速发展期。

装机格局变化

数据来源:公开资料整理

    (三) “走出去”战略初见成效

    1、海外市场空间大

    从硅片产品来看,市场主要集中在中国台湾、马来西亚、泰国、越南、韩国等国家和地区;从电池片产品来看,市场主要集中在印度、巴西、韩国等国家;从组件产品来看,东南亚、中东和南美市场逐步扩大,而欧美成熟市场则趋于稳定。其中,印度取代日本成为全球第三大市场和我国最大的光伏产品出口国,2022年目标,累计装机量为100GW非洲人口全球占比15%,约有6亿人仍未通电,对电力等基础设施需求强烈。南非政府高度重视新能源的发展,明确提出到2030年实现新能源发电量占发电总量42%的目标。摩洛哥政府已经制定了到2030年可再生能源发电占发电装机容量50%目标。

中国2017年1-8月光伏组件出口国家占比

数据来源:公开资料整理

    2、出口量持续增长

    根据进出口数据显示,今年1-8月份我国光伏产品出口金额总量为88亿美元,同比下降了10.06%。其中硅片18.4亿美元,电池片5.8亿美元,组件63.8亿美元。与之相反,我国光伏产品的出口量却同比增加,其中硅片27.8亿片,同比增加23.4%,电池片2.8GW同比增加39.1%,组件18.8GW,同比增加33.6%。造成出口额和出口量反向变动的原因是因为光伏产品的价格较去年降幅较大。

2017年1 -8月光伏产品月出口额 百万美元

数据来源:公开资料整理

2017年1-8月我国光伏产品出口额 亿美元

数据来源:公开资料整理

    (四) 技术进步,成本下降,竞争力强劲

    2017年光伏技术发展突飞猛进,光伏产品的世界纪录不断被打破。日本Kaneka公司研发的HBC电池达到26.3%,比之前的记录提高了0.7%。德国弗朗霍夫利用Topcon技术研制的N型多晶电池转换效率达到21.9%;天合光能研发大面积6英寸全背电极太阳电池(IBC)效率达到24.13%;斯坦福研究组钙钛矿-硅基叠层电池转换效率达到23.6%;晶科研发的P型多晶PERC电池转换效率达到22.03%。

    技术进步是光伏成本下降驱动力之一。过去5年,各环节成本均下降近一半,与之对应的组件、系统、逆变器分别下降了90%、88.3%、91.5%。组件今年的降价幅度也超过了20%,系统的投资成本也下降到5元/瓦的水平。此外,从各环节公司的毛利来看,除了组件之外,其他的硅料、硅片、电站及辅材的毛利都较高,产品价格的下降空间还很大。

过去5年,光伏组件成本构成变化 元/瓦

数据来源:公开资料整理

组件价格走势

数据来源:公开资料整理

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